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年3月3日,华电新能源集团股份有限公司(以下简称“华电新能”)递交IPO招股书获受理,近期将IPO上会。本次IPO由中金公司和华泰联合证券联合保荐,计划募资亿元,或将成为A股新能源领域的最大规模IPO。
或成为新能源史上最大IPO
华电新能的故事要追溯到年。
彼时,为了管理福建的水电、火电以及核电,中国华电在福建设立了全资子公司——华电福建发电有限公司,其后,该公司通过重组改制,成立了华电福新能源股份有限公司(简称“华电福新”),这便是华电新能的前身。
之后的故事颇为复杂——作为中国华电主要的新能源平台,华电福新将中国华电全国的风电及其他新能源项目收入囊中,并在年成功在港股上市,成为华电集团旗下唯一一家多元化清洁能源上市公司。
但当时新能源企业在港股的日子并不如意。年前后,由于估值过低,股权融资能力有限等问题,港股的新能源国企接连私有化。华电福新也没能幸免,由于股价不断探底,市值低迷,被其控股股东华电集团全资拥有的福建华电福瑞私有化退市。
这还只是开始,真正的大戏随后上演。
按照中国华电的规划,华电福新将选择流动性更强的A股,继续逐梦新能源。于是,华电福新不断吸收母公司旗下的新能源资产,扩大公司规模。年11月,华电集团将家新能源发电企业、11家分公司或风光电项目资产及2家核电企业和1家新能源发电企业的参股权通通注入华电福新;年,华电集团旗下另一上市企业——华电国际还向华电福新注入了两批新能源资产,其中就包括27家新能源公司的股权和资产。对此,华电集团曾表要打造千亿市值新能源航母。
至此,华电福新几乎整合了华电集团全部的新能源业务。年7月,华电福新正式更名华电新能,并递交了招股书。
根据招股书,华电新能的直接控股股东为华电福瑞,实际控制人为中国华电。进一步来看,中国华电通过其全资子公司华电福瑞间接控制公司52.40%的股份,通过其控股的华电国际间接控制公司31.03%的股份,合计控制公司83.43%的股份。
期间,华电新能开放了一轮公开融资。年12月,公司迎来13家战投,融资金额高达亿元。其中,中国人寿投资20亿元成为华电新能最大的战略投资方和第三大股东。此外,公司前十大股东中还包括国新建源、国新中鑫、山东发展、影响力基金、南网双碳绿电、国家绿色基金、特变电工等。
几经更迭,这个新能源巨无霸终于走到了IPO大门前。
几大要点值得